Müşteri Cari Ekstresi

145 görüntülenme Markdown

Müşteriye kesilen faturaları ve yaptığı ödemeleri tek bir listede, her satırdan sonraki bakiyeyle görün; ekstreyi PDF ya da tablo dosyası olarak indirin.

Ekrana Erişim

Müşteriyi açıp Cari Ekstre sekmesini seçin: {admin}/users/detail?id={musteri}&tab=statement

5.0-beta.3 ve önceki sürümlerde bu sekme yoktur.

Ekranda Neler Var

Ekstre faturaları, tahsilatları, iadeleri ve hesap bakiyesi hareketlerini tarih sırasıyla listeler. Borç, müşterinin borcunu artırır; alacak azaltır.

Ekstre para birimi Yalnız müşterinin birden fazla para biriminde hareketi varsa görünür. Her para biriminin ayrı ekstresi vardır.

Ekstre dönemi Son 12 Ay, Bu Yıl, Geçen Yıl, Tüm Zamanlar ya da Özel Aralık. Sekme son 12 ayla açılır.

Tarih aralığı İlk ve son günü seçmek dönemi Özel Aralık yapar.

Toplamlar Dönemin Toplam Borç, Toplam Alacak ve Kapanış Bakiyesi değerleri. Tutarın sonundaki B müşterinin borcunu, A müşterinin alacağını gösterir. Müşterinin borçlu olduğu kapanış bakiyesi kırmızı görünür.

Liste Tarih, İşlem, Açıklama, Borç, Alacak ve Bakiye. İlk satır Açılış Bakiyesidir; dönemden önceki her şeyi devreder.

PDF İndir Seçili para birimi ve dönemin ekstresini müşterinin dilinde indirir.

Dışa Aktar Aynı satırları Excel'in açtığı bir CSV dosyasına kaydeder; dosyaya para birimi sütunu eklenir.

İşlem sütunu satırın türünü yazar: fatura, bakiye yükleme faturası, tahsilat, fatura iadesi, iade ödemesi, bakiye girişi ya da bakiye kullanımı. İptal edilen fatura satır eklemez, ama ona yapılmış ödeme yine listelenir.

İşlemler

Müşteriye ekstresini gönderme

Seçici görünüyorsa para birimini, ardından dönemi seçin.
PDF İndir butonuna tıklayın. Dosyada firma bilgileriniz, müşterinin bilgileri, dönem ve tüm satırlar yer alır.
Dosyayı müşteriye her zamanki yolunuzla gönderin. Panel dosyayı e-postayla göndermez.

Bir tarihteki borcu kontrol etme

Tarih aralığı kutusunda ilgilendiğiniz ilk ve son günü seçin.
Kapanış Bakiyesi değerini okuyun. Sonunda B varsa müşteri aralığın sonunda bu tutarı borçluydu.

Dikkat Edilecekler

Bakiyeden yapılan ödeme iki kez listelenmez

Hesap bakiyesinden ödenen faturada yalnız fatura satırı görünür ve Bakiyeden ödendi notunu taşır. Tahsilat ile bakiye hareketi birbirini sıfırlar, ikisi de listelenmez.

Kaydı olmadan değişen bakiye

Müşterinin bakiyesi hareket kaydı olmadan değiştiyse, örneğin içe aktarmayla, toplamların altında iki tutarı gösteren bir not çıkar. Ekstre hareketleri esas alır.

Personel notları panelde kalır

Ödeme kaydı olmadan elle ödendi ya da iade edildi işaretlenen satır panelde bir not taşır. PDF bu notu içermez.

Gerekli Yetkiler

Sekme, PDF ve dışa aktarma yalnız INVOICES_LOOK yetkisi olan personele görünür.

Faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

Hâlâ Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Yukarıda bulamadığınız her şey için destek ekibimiz her zaman yanınızda.

Bize Ulaşın Destek Talebi Oluştur