Fatura Müşteri Bilgileri

98 görüntülenme Markdown

Bu faturaya yazılan ad, vergi bilgileri ve adres; müşterinin kopyası olarak saklanır ve sonraki profil değişiklikleri bozamaz.

Ekrana Erişim

Faturayı açın, sonra Müşteri Bilgileri sekmesine geçin: {admin}/invoices/detail?id={fatura}&tab=client-details.

Sekme, durumu ne olursa olsun her faturada bulunur. Ödenmiş fatura kalemlerini kilitler ama bu blok düzenlenebilir kalır.

Sekmeye geçtiğinizde adrese tab=client-details eklenir; bağlantı sekmeyi yeniden açar.

Ekranda Neler Var

Tek bir form, beş blok ve sonunda bir Değişiklikleri Kaydet butonu. Siz kaydedene kadar hiçbir şey uygulanmaz.

Fatura Profili Müşterinin kayıtlı fatura profilleri. Birini seçmek aşağıdaki tüm kutuları doldurur.

Hesap Türü ve Ad Soyad Faturanın kime kesildiği: bir birey ya da iletişim kişisi olan bir şirket.

Kimlik Bilgileri Kimlik numarası, vergi numarası ve vergi dairesi; ilk ikisinden hangisinin görüneceğini hesap türü belirler.

İletişim Faturaya kaydedilmiş e-posta adresi ve telefon numarası.

Adres ve Konum Açık adres; sonra ülke, il, ilçe ve posta kodu. Üç yer seçici sırayla yüklenir.

Canlı Görünüm Değil, Bir Kopya

Bir fatura kesildiğinde WISECP müşteri kaydını ve fatura profilini faturaya kopyalar. O andan sonra fatura belgesi, PDF'i ve müşterinin fatura sayfası bu kopyayı gösterir. Müşteriyi sonradan düzenlemek kesilmiş faturaları değiştirmez.

Bu sekme o kopyayı düzenler; buradaki her değer sadece bu faturaya aittir.

Fatura Profili Seçici

Seçici, müşterinin aktif fatura profillerini etiketi ve adıyla listeler; varsayılan başta gelir. Birini seçmek profilin tamamını forma kopyalar ama kaydetmez, bir kutuyu sonradan düzeltebilirsiniz.

Bireysel mi Kurumsal mı

Bu seçim, belgenin kimi fatura edilen taraf saydığını belirler. Kurumsal şirketi yazar, kişiyi iletişim kaydı olarak gösterir ve vergi numarasını ekler. Bireysel kişiyi ve kimlik numarasını gösterir.

Alanlar

Buradaki bütün kutular isteğe bağlı.

Fatura Profili Formun kalanını kayıtlı bir fatura profilinden doldurur. Yok sadece saklanan bağı temizler, değerlere dokunmaz.

Hesap Türü Varsayılanı Bireysel. Kurumsal, Şirket Adı alanını açar ve kimlik numarası yerine vergi numarasını gösterir.

Ad Soyadla birlikte fatura edilen kişinin adını oluşturur.

Soyad Ada eklenir ve fatura edilen tarafın tam adı olarak saklanır.

Şirket Adı Sadece hesap türü Kurumsal iken görünür ve fatura Bireysel kaydedilince silinir. Belgede fatura edilen taraf olur.

Kimlik / Vergi No Belgede sadece Bireysel hesap türünde görünür.

Vergi Numarası Belgede sadece Kurumsal hesap türünde görünür.

Vergi Dairesi Muhasebe ve resmi belge kesen eklentiler için saklanır; standart belgede yer almaz.

E-posta Faturanın kesildiği adrestir ve belgede görünür. Fatura e-postaları müşteri kaydındaki adrese gider.

Telefon Uluslararası biçimde saklanır; kutunun önündeki ülke seçimi ülke kodunu belirler ve numarayı denetler.

Adres Açık adres bölümü; belgede adresin ilk satırı olur.

Ülke Yanındaki iki kutuyu sürer: ülke seçmek illerini yükler, değiştirmek ikisini de boşaltır. Vergi oranı yerinde kalır.

İl Ülke seçilene kadar kapalı durur, sonra o ülkenin illerini listeler. İl seçmek ilçelerini yükler.

İlçe İl seçilene kadar kapalı durur. İlin ilçe listesi yoksa kutu serbest metin alanına döner.

Posta Kodu Belgenin adres bloğunda ilin yanında görünür.

İşlemler

Faturadaki Adı Düzeltme

Müşteri Bilgileri sekmesinde Ad ile Soyad alanlarını düzeltin. Kurumsal faturada Şirket Adı alanını düzeltin.
Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.
Sayfa yenilenir; belge ve PDF'i yeni adı taşır. Değişiklik Geçmiş sekmesine alan alan, eski ve yeni değeriyle düşer.

Başka Bir Kayıtlı Profile Kesme

Profili Fatura Profili seçicisinden seçin; aşağıdaki kutular anında dolar.
Neyin dolduğunu okuyun, sonra Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın. Seçici profili bütün olarak kopyalar; adres ve vergi bilgileri de değişir.
Fatura artık o profilin bilgilerini taşır, profilin kendisi dokunulmadan kalır.

Şirkete Kesme

Hesap Türü alanını Kurumsal yapın; Şirket Adı satırı görünür.
Şirket adını, Vergi Numarası ve Vergi Dairesi bilgilerini girin, sonra Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.
Belge artık şirketi fatura edilen taraf, kişiyi iletişim kaydı olarak gösterir. Kimlik numarasının yerini vergi numarası alır.

Dikkat Edilecekler

Bu düzeltmenin üzerine yazılabilir

Burada kaydedilen hiçbir şey müşteriye dokunmaz; tersi simetrik değildir. Müşteri kaydında bir fatura profilini Faturaları Güncelle işaretliyken kaydetmek, o müşterinin ödenmemiş faturalarındaki kopyayı yeniden yazar. Düzeltmeniz sessizce geri alınır. Aynısını müşteri de hesap ayarlarından yapabilir; kişi formunda Bu kişiyi ödenmemiş tüm mevcut faturalara uygula kutusu var. Ödenmiş faturadaki düzeltme güvendedir.

Ülkeyi değiştirmek vergiyi taşımaz

Faturanın hesaplandığı oran Fatura Düzenle sekmesinde durur. Buradaki Ülke değişikliği sadece yazılan adresi düzeltir; vergi de toplam da yerinde kalır. Ülke yüzünden ödenecek tutar yanlışsa oranı orada da düzeltin.

Yazılan adres yer adlarını korur

Açık adres ve posta kodu belgeye doğrudan ulaşır. Ülke, il ve ilçe satırları fatura kesilirken saklanan adlardan gelir ve bu form o adları değiştirmez. Ülke, İl ya da İlçe değiştirdikten sonra belgedeki adresi kontrol edin.

Gerekli Yetkiler

Sekme faturayla birlikte açılır; okumak için INVOICES_LOOK ya da INVOICES_OPERATION yeter. Kaydetmek INVOICES_OPERATION ister; bu yetki yokken form yine görünür ve dolar, sadece kayıt reddedilir.

İl ve ilçe listelerini müşteriler ekranı sunar. USERS grubunda hiç yetkisi olmayan personelde iki seçici de boş kalır.

Faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

Hâlâ Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Yukarıda bulamadığınız her şey için destek ekibimiz her zaman yanınızda.

Bize Ulaşın Destek Talebi Oluştur