Müşteri Kişileri

109 görüntülenme Markdown

Faturaların kesileceği kişiler: her biri kendi adresini, vergi bilgisini ve bildirim tercihini taşır. Müşterinin kendi kaydından ayrıdır.

Ekrana Erişim

Müşteriyi açıp Kişiler sekmesini seçin: {admin}/users/detail?id={musteri}&tab=contacts

Ekranda Neler Var

Kişiler bir listede durur; her satır bir fatura profilidir.

Liste Ad Soyad, Firma Adı, E-posta, Telefon ve Vergi No kolonları. Varsayılan kişi adının yanında bir işaretle görünür; kişi etiketi varsa adın altında durur.

Kişi ekleme Listenin üstündeki buton dört bölümlü bir form açar: bilgiler, fatura adresi, ayarlar ve bildirimler.

Satır işlemleri Her satırın sonundaki menüden kişi düzenlenir ya da silinir.

Kişi kim

Hesap türü bireysel ya da kurumsal seçilir; kurumsal seçildiğinde firma alanı açılır. Ad Soyad ve E-posta olmadan form gönderilemez.

Fatura adresi

Ülke seçilince eyalet listesi, eyalet seçilince şehir listesi dolar. Seçilen eyaletin tanımlı şehri yoksa şehir serbest metin olarak yazılır.

Ayarlar ve bildirimler

Kişi varsayılan yapılabilir ve isteğe bağlı olarak müşterinin mevcut faturalarındaki adres bu kişininkiyle değiştirilebilir. Bildirim bölümünde e-posta ve SMS kanalları için kategoriler ayrı ayrı işaretlenir; bir kanalın tamamı tek düğmeyle açılıp kapatılır.

Alanlar

Hesap Türü Bireysel ya da kurumsal. Kurumsal seçmek firma alanını açar.

Ad Soyad Zorunlu. Faturada kişi adı olarak basılır.

Kişi Etiketi Yalnız panelde görünen kısa ad; birden çok kişiyi ayırt etmeye yarar.

Firma Adı Yalnız kurumsal hesap türünde açılır.

E-posta Zorunlu. Bu kişiye giden bildirimlerin adresidir.

Telefon SMS bildirimleri bu numaraya gider.

Vergi No Listede de gösterilir; faturaya işlenir.

Vergi Dairesi Vergi numarasının bağlı olduğu daire.

TC Kimlik No Bireysel kişilerde kimlik numarası.

Adres Faturada basılan açık adres.

Ülke Eyalet ve şehir listelerini bu seçim doldurur.

Eyalet/İl Ülke seçilene kadar kapalıdır.

Şehir/İlçe Eyalet seçilene kadar kapalıdır; tanımlı şehir yoksa yerine serbest metin alanı gelir.

Posta Kodu Adresin posta kodu.

Varsayılan Yap Yeni faturalar bu kişiye kesilir. Aynı anda tek kişi varsayılan olabilir.

Faturaları Güncelle Kaydederken müşterinin mevcut faturalarındaki adresi de bu kişininkiyle değiştirir.

İşlemler

Fatura kişisi ekleme

Listenin üstündeki ekleme butonuna basın.
Hesap türünü seçin, ad ve e-postayı doldurun; kaydet düğmesi bu ikisi girilene kadar kapalı kalır.
Fatura adresini ve gerekiyorsa vergi bilgilerini girin.
Kaydedin. Kişi listeye eklenir ve bundan sonra fatura kesilirken seçilebilir.

Faturaların hangi kişiye kesileceğini değiştirme

Kişiyi düzenlemeye açın.
Ayarlar bölümünde varsayılan yapma kutusunu işaretleyin.
Kaydedin. Önceki varsayılan işareti kendiliğinden kalkar; yeni faturalar bu kişiye kesilir.

Yeni adresi mevcut faturalara işleme

Adresi değiştirdiğiniz kişiyi düzenlemeye açın.
Ayarlar bölümünde faturaları güncelleme kutusunu işaretleyin.
Kaydedin. Müşterinin duran faturalarındaki adres de yeni haliyle görünür.

Dikkat Edilecekler

Kişi, müşterinin kendisi değildir

Buradaki kayıtlar yalnız faturanın kime kesileceğini söyler. Panele giriş yapan hesap müşteri kaydıdır; alt kullanıcılar ise ayrı bir sekmede yönetilir.

Faturaları güncelleme geriye dönüktür

O kutu işaretlenip kaydedildiğinde değişiklik yalnız bundan sonrasını değil, duran faturaları da etkiler. Yalnız adres gerçekten yanlış girilmişse kullanın.

Bildirim tercihi kişiye aittir

Her kişi kendi e-posta ve SMS kategorilerini taşır. Bir kişiye fatura bildirimi kapatmak müşterinin kendi tercihini değiştirmez.

Gerekli Yetkiler

Sekmeyi okumak müşteri kaydıyla birlikte gelir. Kişi eklemek, düzenlemek ve silmek USERS_OPERATION yetkisini ister; bu yetki yoksa ekleme butonu ve satır işlemleri basılmaz.

Faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

Hâlâ Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Yukarıda bulamadığınız her şey için destek ekibimiz her zaman yanınızda.

Bize Ulaşın Destek Talebi Oluştur