Fatura Düzenleme

100 görüntülenme Markdown

Faturanın belge tarafı: numarası, para birimi, tarihleri, ödeme yöntemi ve vergi tabanı; hepsi tek formdan düzeltilir.

Ekrana Erişim

Fatura Düzenle fatura kaydının bir sekmesidir; faturayla birlikte açılır: {admin}/invoices/detail?id={fatura}&tab=edit-invoice.

Sekme her durumda görünür. Duruma göre değişen tek şey, kaydetmenin nereye ulaştığıdır.

Ekranda Neler Var

Bloklara ayrılmış tek bir form. Buradaki hiçbir kontrol durumu değiştirmez, kalemleri de düzenlemez; onlar Özet sekmesindedir. Kalemlere ulaşan tek şey para birimi değişikliğidir.

Fatura Bilgisi Belgenin numarası ve para birimi.
Resmileştirme Durumu Faturanın resmi belge sayılıp sayılmadığı ve bunu kanıtlayan dosya. Sadece Fatura Resmileştirme açıkken.
Tarihler Faturanın kesildiği ve vadesinin dolduğu an; ikisinin de saat kutusu var.
Ödeme / İade Ne zaman ödendiği ve iade edildiği. İki kayıt tarihi; durumu değiştirmezler.
Vergilendirme Kalem fiyatlarının nasıl okunacağı ve vergi oranı.

Ödeme yöntemi Ödeme / İade ile Vergilendirme arasında durur. Form tek bir Değişiklikleri Kaydet butonuyla biter; siz bir şey değiştirene kadar kapalıdır.

Resmileştirme durumu

Eklediğiniz belge fatura kaydında saklanır ve buradan açılır; müşterinin sayfasında görünmez.

Alanlar

Fatura bilgisi

Fatura No İsteğe bağlı; yazdığınız gibi görünür. Boş bırakılırsa fatura #12 gibi kayıt numarasıyla görünür. Kullanımdaki numara kabul edilmez, hiçbir şey kaydedilmez.
Para Birimi Zorunlu, faturadan gelir. Değiştirmek belgeyi yeniden etiketlemez, çevirir.

Resmileştirme durumu

Resmileştirme Durumu Fatura Resmileştirme açıkken sunulur; faturanın kesildiği hâliyle gelir. Resmi yükleme kutusunu açar: PDF, JPG veya PNG, en fazla 20 MB. Yüklü belge kutu yerine tek satırda görünür: dosya adı, boyutu ve sağında Aç, Değiştir, Kaldır butonları. Resmi Değil onu sıradan bir kayıt bırakır. Vergisiz muaf işaretler, yeniden hesaplanan toplamlar vergi taşımaz. Ayar kapalıyken kaydetme faturayı vergiye tabi ve resmi olmayan yazar. Kaldır ekli belgeyi kaydettiğinizde siler ve bunu Geçmiş'e yazar; aynı kaydetmede kaldırıp yeni dosya seçerseniz sadece kaldırma geçerli olur, yenisini ikinci kayıtta ekleyin.

Tarihler

Fatura Tarihi Faturadan gelir. Saat kutusu boşken 00:00 kabul edilir. Tarih kutusunu boşaltmak kayıtlı tarihi değiştirmez.
Son Ödeme Tarihi Faturadan gelir. Saat kutusu boşken 23:59 kabul edilir, yani vade günün sonuna düşer. Altındaki Vadesi Geçmiş rozeti yazdığınızı anında izler.
Ödenme Tarihi Fatura tahsil edilene kadar boştur, sonra sistem yazar. Buraya tarih yazmak faturayı ödendi yapmaz.
İade Tarihi Fatura iade edilene kadar boştur. İadenin ne zaman olduğunu kaydeder, iadeyi yapmaz.

Ödeme yöntemi ve vergilendirme

Ödeme Yöntemi Faturanın taşıdığı yöntemle, yoksa Yok ile gelir. Hangi ödeme kanalından tahsil edildiğini gösterir; değişiklik Geçmiş'e yazılır.
Vergi Yöntemi Faturanın kesildiği yöntemle gelir. Vergi Dahil, kalem fiyatını vergili kabul eder; Özet sekmesine yazdığınız rakam net saklanır. Vergi Hariç yazdığınızın üstüne vergi ekler. Değiştirmek kalemlerin gösterimini değiştirir, saklanan tutarları değil.
Vergi Oranı Faturanın kesildiği oranla gelir, 0-100 arası; dışarıdaki değer en yakın uca çekilir. Kendi oranı olmayan her kaleme uygulanır ve ödenmemiş faturada toplamlara işler.

İşlemler

Son ödeme tarihini kaydırma

  1. Tarihler bloğunda Son Ödeme Tarihi altındaki tarih kutusunu ayarlayın. 23:59'a düşmesi için saat kutusunu boş bırakın.
  2. Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.
  3. Sayfa yeni tarihle gelir, Vadesi Geçmiş rozeti ona uyar ve değişiklik Geçmiş'e yazılır.

Fatura numarasını değiştirme

  1. Yeni numarayı Fatura No alanına yazın, sonra Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.
  2. Kullanımdaki bir numara kabul edilmez, hiçbir şey yazılmaz.
  3. Başlık ve bu faturayı anan her liste yeni numarayı alır. Alanı boşaltırsanız fatura #12 biçimine döner.

Faturayı resmileştirme

  1. Resmileştirme Durumu altında Resmi seçin; yükleme kutusu açılır.
  2. Resmi belgeyi ekleyin, sonra Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.
  3. Fatura resmi olarak işaretlenir, müşteriye haber gider ve Geçmiş bunu kimin yaptığını kaydeder. Ekte sistemin ürettiği fatura PDF'i gider, sizin belgeniz değil.

Para birimini değiştirme

  1. Fatura Bilgisi bloğunda yeni para birimini seçin, sonra Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.
  2. Kalem fiyatları, indirim payları ve varsa taksit farkı o anki kurdan çevrilir, toplamlar yeniden hesaplanır.
  3. Kaydedilmiş ödemeler rakamlarını korur; Özet sekmesindeki bakiyeyi kontrol edin.

Dikkat Edilecekler

Para birimi değişimi tutarları yeniden yazar

Kalem fiyatları, indirim payları ve taksit farkı o anki kurdan yeniden hesaplanır; kaydedilmiş ödemelere dokunulmaz. Kısmi ödeme sonrası çevrilen faturada tahsilat ile toplam farklı para birimlerinde kalır. Geri çevirmek nadiren özgün rakamlara oturur.

Ödenmiş fatura bu sekmeyi izlemez

Fatura ödendiğinde kalemleri kilitlenir ve toplamları artık yeniden hesaplanmaz. Vergi Oranı alanını yükseltmek belgenin yazdığı oranı değiştirir, alınan tutarı değil. Rakamları ancak para birimi ya da Vergi Yöntemi değişikliği yeniden hesaplatır.

Resmileştirme müşteriye bildirilir

Bildirim, fatura ilk kez Resmi duruma geçtiğinde ve ancak bir belge eklenmişse gider: dosyasız seçilen Resmi faturayı sessizce işaretler. Seçeneği geri almak gitmiş bildirimi geri getirmez.

Gerekli Yetkiler

Bu sekme fatura kaydıyla birlikte INVOICES_LOOK ya da INVOICES_OPERATION ile açılır. Kaydetmek INVOICES_OPERATION ister: form yine görünür ve dolar, kaydı sunucu geri çevirir.

Faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

Hâlâ Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Yukarıda bulamadığınız her şey için destek ekibimiz her zaman yanınızda.

Bize Ulaşın Destek Talebi Oluştur

Oturumunuzu açık tutmak, dil ve para birimi tercihinizi hatırlamak ve siteyi geliştirmek için çerez kullanıyoruz. Çerez Politikası