Fatura Detayına Genel Bakış

98 görüntülenme Markdown

Tek bir fatura baştan sona: neyi tahsil ediyor, hangi durumda, ne toplanmış ve ne değişmiş.

Ekrana Erişim

Panel menüsü: Faturalandırma, sonra Tüm Faturalar, sonra listeden bir satır: {admin}/invoices/detail?id={fatura}. Paneldeki her fatura numarası da buraya götürür.

Ekran Özet sekmesiyle açılır. Her sekmenin kendi adresi var: {admin}/invoices/detail?id={fatura}&tab=payments.

Ekranda Neler Var

Yukarıdan aşağıya üç bant.

Başlık alanı Fatura numarası ve yanındaki işaretler.

Belge işlemleri Sekme şeridinin sağ ucu: okuma, yazdırma, indirme, paylaşma, silme.

Sekmeler Beş bölüm; açtığınız sekme gövdeyi belirler.

Başlıkta fatura numarası kayıtlı hâliyle yer alır. Numarası olmayan fatura, kayıt kimliğiyle ve önünde diyez işaretiyle görünür.

Vadesi Geçmiş, fatura Ödenmedi durumundayken ve vadesi geçtiğinde başlığa eklenir. Bir modül yanına kendi rozetini koyabilir.

Belge işlemleri

Altısının dördü müşterinin kendi fatura sayfasını açar: Ön İzleme, Yazdır, PDF İndir ve Paylaş. Müşterinin dili kayıtlıysa onu, yoksa sizinkini kullanırlar.

Ön İzleme O sayfayı yeni sekmede açar; herkese açık paylaşım kapalı olsa da çalışır.

Yazdır Aynı belge için yazdırma penceresini açar.

PDF İndir Aynı belgeyi dosya olarak kaydeder.

E-posta Ekini Görüntüle Fatura e-postalarına eklenen PDF: müşterinin eline geçen dosya.

Paylaş Herkese açık ödeme bağlantısı, kopyalama butonuyla. Faturaları Giriş Yapmadan Göster kapalıyken kullanılamaz.

Sil Faturayı onay penceresinin ardından kalıcı olarak siler. Yalnız fatura silme yetkisi olan personele görünür.

Sekmeler

Özet Ödenecek tutar, müşteri, tarihler, durum seçici, kalemler ve hesap özeti.

Fatura Düzenle Numara, para birimi, tarihler, ödeme yöntemi ve vergilendirme; Fatura Resmileştirme açıkken resmileştirme durumu da burada.

Müşteri Bilgileri Faturanın kime kesildiği, kesildiği andaki hâliyle.

Ödemeler Ne tahsil edildiği ve ödeme kaydeden form. Özet kartındaki Ödeme Ekle buraya götürür.

Geçmiş Faturadaki her değişiklik; personeli ve zamanıyla.

Bir modül altıncı sekmeyi ekleyebilir.

Ödenmedi durumundaki fatura toplamlarını sayfa açılırken yeniden hesaplar; diğer durumlar kayıtlı rakamları korur. Kayıtlı oran yoksa hesap özeti oranı geri hesaplar ve yine Vergi (%20) yazar.

Alanlar

Burada sadece Özet sekmesinin başındaki durum seçici var; diğer alanlar kendi sekmelerine ait.

Durumu Değiştir Zorunlu; mevcut durum seçili gelir. Dört hedef: Ödendi, Ödenmedi, İade Edildi, İptal Edildi. Faturanın içinde olduğu durum kabul edilmez; Ödeme Bekleniyor gibi başka bir durum kapalı çip olarak görünür.

Ödeme yöntemi seçin... İsteğe bağlı, sadece Ödendi için sunulur. Boş bırakırsanız fatura yöntemini korur. Ödenmiş faturada tek başına gönderebileceğiniz tek değişiklik budur.

Gider olarak ekle İade Edildi altındaki varsayılan. Hesap kredisine ekle aynı şekilde kaydedilir; ikisi Geçmiş kaydındaki sözcükte ayrışır. Ödeme altyapısı ile iade için altyapının otomatik iade edebilmesi gerekir.

Bildirim Gönder Varsayılan olarak işaretli; seçiminiz mevcut durumdan ayrıldığında açılır. İşareti kaldırırsanız fatura müşteriye haber verilmeden taşınır.

Hizmetleri İptal Et Varsayılan kapalı; İade Edildi ve İptal Edildi için sunulur. Faturanın karşılığını iptal eder: oluşturduğu ve faturaladığı hizmetleri, eklentileriyle birlikte. Hizmetin bir modülü varsa sağlayıcıya ayrıca bildirilir.

İşlemler

Faturanın durumunu değiştirme

Özet sekmesini açın ve Durumu Değiştir altından yeni durumu seçin.
O durumun sorduğunu yanıtlayın: Ödendi için ödeme yöntemi, İade Edildi için iade yolu, müşteriye haber verilip verilmeyeceği.
Durumu Güncelle butonuna tıklayın; seçiminiz mevcut durumdan farklı olana kadar kapalı kalır.
Sayfa yeni durumla gelir: ödendi işaretlenen fatura geliri yazar ve siparişini serbest bırakır, iptal ya da iade edilen o kaydı siler.

Faturayı müşteriye ulaştırma

Önce Ön İzleme ile müşterinin göreceği sayfayı okuyun.
İşlem menüsünü açın, Paylaş seçin ve bağlantıyı kopyalayın.
Bu bağlantıyla herkes giriş yapmadan ödeme yapabilir; sadece müşteriye gönderin. Seçenek kullanılamıyorsa paylaşım kapalıdır.

Müşteriye ne gönderildiğini okuma

İşlem menüsünü açın ve E-posta Ekini Görüntüle seçin.
Fatura e-postalarıyla giden PDF yeni sekmede açılır.
Müşterinin gelen kutusundaki dosya budur. Yazdır ve PDF İndir tarayıcı sürümünü verir.

Faturayı silme

Sekme şeridinin sağ ucundaki işlem menüsünü açın ve Sil seçin.
Onay penceresi fatura numarasını ve müşteriyi gösterir; Sil butonuna tıklayın.
Fatura ve kalemleri kalıcı olarak silinir; ekran fatura listesine döner.

Dikkat Edilecekler

Parayı hareket ettiren tek iade yolu

Ödeme altyapısı ile iade, parayı geri göndermesi için altyapıya istek gönderir ve bu isteği geri alan bir şey yoktur. Gider olarak ekle gider satırı yazmaz, Hesap kredisine ekle bakiye eklemez. Hangisini seçerseniz seçin, faturanın gelir kaydı silinir.

Ödendi işaretlemek fatura numarasını değiştirebilir

Faturalandırma ayarlarındaki Ödenen Fatura No Formatı açıkken numara, fatura ödendi olduğu anda formattan üretilir ve elle yazdığınız numaranın üzerine yazar. Numarayı elle ancak bu ayar kapalıyken belirleyin.

Ödenmiş fatura dondurulur

Kalemleri artık düzenlenemez, bölünemez ve silinemez. Düzeltmek için önce Ödenmedi durumuna alın; bu, gelir kaydını da siler.

Gerekli Yetkiler

Ekran INVOICES_LOOK ya da INVOICES_OPERATION yetkisiyle açılır. E-posta Ekini Görüntüle kendi başına INVOICES_LOOK ister.

Her değişiklik INVOICES_OPERATION ister: durum, Fatura Düzenle kaydı, kalemler, kalem bölme, ödemeler, müşteri bilgileri ve bildirimler. Okuma yetkili personel kontrolleri görür, kaydı sunucu geri çevirir.

Faturayı silmek kendi başına INVOICES_DELETE ister; bu yetki yoksa Sil seçeneği gösterilmez.

Faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

Hâlâ Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Yukarıda bulamadığınız her şey için destek ekibimiz her zaman yanınızda.

Bize Ulaşın Destek Talebi Oluştur