Faturalar

97 görüntülenme Markdown

Faturaları durum ve tahsil edilmemiş tutara göre izleyin, çok sayıda faturaya tek seferde işlem uygulayın.

Ekrana Erişim

Panel menüsü: Faturalandırma ardından Tüm Faturalar: {admin}/invoices

Dört kısayol bu ekranı durum filtresi seçili açar. Bunlar Ödenen Faturalar, Ödenmeyen Faturalar, İptal Edilen Faturalar ve İade Edilen Faturalar. Vergilendirme ve Fatura Resmileştirme açıkken bir Resmileştirme grubu Resmi Faturalar ve Resmileştirme Bekleyen ekler.

Grup için fatura sistemi açık ve bir fatura yetkisi gerekir; yanındaki sayı onay bekleyen ödemeleri gösterir.

Ekranda Neler Var

Dört bant.

Özet kartları Üç rakam.

İşlem çubuğu Toplu işlemler, kısayollar, durum filtresi.

Gelişmiş filtre Katlı duran dar filtreler.

Liste Fatura başına bir satır.

Özet kartları

Her kart bir tutar, adet ve dönem gösterir. İlk kart tahsil edilmemiş tutara sabit; diğerleri tür de sunar.

Tür	Neyi toplar	Tarih
Ödenmemiş Faturalar	Ödenmemişler	Oluşturulma
Ödenen Faturalar	Tahsil edilenler	Ödeme
Vadesi Geçmiş Faturalar	Ödenmemiş, vadesi geçmiş	Oluşturulma
Vergi	Ödenmiş resmi faturaların vergisi	Ödeme

Dönemler Son 7 Gün ile Geçen Yıl arası. İki seçim de sistemin tamamına kaydedilir. Kartlar alttaki liste filtrelerini dikkate almaz.

İşlem çubuğu

Seçilenlere uygula İşaretli satırlara tek işlem: Onayla, Ödenmedi Olarak İşaretle, İptal Et, Hatırlat ya da Sil.

Yeni Fatura Oluştur Müşteriye yeni fatura keser.

Kasa Yönetimi Kasa defteri: gelir ve giderler.

Durum Katlı panelin dışındaki tek filtre.

Gelişmiş Filtre Dar filtreleri açar; kapatmak temizler.

Dar ekranda toplu işlemler, durum filtresi ve Gelişmiş Filtre, Seçenekleri Göster arkasına geçer. Yeni Fatura Oluştur ile Kasa Yönetimi üstte kalır.

Liste

Sıralama tarihe göre değil duruma göre: önce onay bekleyenler, sonra ödenmemiş, ödenen, iptal, iade. Her grupta en yeni önce.

Arama kutusu fatura numarasını, kayıt numarasını (# ile ya da onsuz) ve müşteriyi bulur. Tutarın üzerine gelmek kalemleri ve toplamları önizler.

Satır menüsünde Görüntüle faturayı açar. Müşteri Olarak Görüntüle müşterinin kopyasını yeni sekmede, onun dilinde açar; bunun için Faturaları Giriş Yapmadan Göster açık olmalı.

Alanlar

Kolonlar

Müşteri Kesildiği kişi ve firma adı. Sıralanamaz.

F.No Saklanan numara; verilene kadar # ve kayıt numarası.

Tutar Kendi para birimindeki toplam, altında ödeme yöntemi. Sıralanabilir.

Son Ödeme Beklenen ödeme tarihi; ne kadar geciktiği ya da kaldığı.

Resmileştirme Resmi ya da Resmi Değil. Fatura Resmileştirme kapalıyken görünmez.

Durum Faturanın durumu, altında ödeme ya da iade tarihi.

Dışa aktarım e-posta, ara toplam, vergi, para birimi, ödeme yöntemi ve iki tarihi ekler.

Filtreler

Seçenek	Neyi seçer	Kaynak
Ödeme Bekleniyor	Bildirilmiş, onaylanmamış	Saklanan
Ödendi	Tahsil edilmiş	Saklanan
Ödenmedi	Tahsil edilecek	Saklanan
İptal Edildi	Ödemesiz çekilmiş	Saklanan
İade Edildi	Tahsil edilip iade	Saklanan
Vadesi Geçmiş	Ödenmemiş, vadesi geçmiş	Vade
Vadesi Yaklaşan	Yedi gün içinde dolan	Vade
Resmi	Belgesi kesilmiş	Resmileştirme
Resmi Değil	Belgesi bekleyen	Resmileştirme

Son iki seçenek yalnız Fatura Resmileştirme açıkken görünür.

Müşteri Tek müşteri; yazdıkça adıyla aranır.

Kalem Açıklaması Fatura kalemlerinde arar.

Para Birimi Faturanın kesildiği para birimi.

Ödeme Yöntemi Faturalarda saklanan yöntemler.

Tutar Tam toplam; yanındaki simge bunu Eşit ve Sonrası, Sonrası, Eşit ve Öncesi ya da Öncesi yapar.

Tarih Aralığı Ödenen ve resmi faturalarda ödeme tarihi, iadede iade, diğerlerinde oluşturulma.

Resmileştirme Durumu Kolonun filtre hâli. Fatura Resmileştirme açık olmalı.

Kalem Açıklaması ile Tarih Aralığı ancak bin faturanın üstünde görünür. Filtreler sayfa adresinde durur, paylaşılabilir.

İşlemler

Tahsil edilmemişi bulma

İlk özet kartını okuyun: dönemindeki tahsil edilmemiş tutar.
Durum filtresini Vadesi Geçmiş, gecikmek üzere olanlar için Vadesi Yaklaşan yapın.
Tutar kolonuna göre sıralayın: tahsilat kuyruğunuz hazır.

Faturaları ödendi olarak işaretleme

Faturaları işaretleyin, Seçilenlere uygula altından Onayla seçip onaylayın.
Her birinin ödeme tarihi bugün olur, kasaya gelir kaydı girer ve satır ödenenler grubuna geçer. Ödenmiş faturalara dokunulmaz.

Ödeme hatırlatması gönderme

Vadesi Geçmiş ya da Ödenmedi filtresini uygulayıp faturaları işaretleyin.
Seçilenlere uygula altından Hatırlat seçip onaylayın. Her fatura için bir hatırlatma müşterisine gider ve geçmişine yazılır.

Fatura silme

Satır menüsünden Sil seçin ya da satırları işaretleyip Seçilenlere uygula kullanın.
Birden fazlasını silmek kendi parolanızı ister.
Satırlar gider; fatura kalemleri ve kasadaki gelir kaydı da.

Listeyi indirme

Önce listeyi daraltın: dosya ekrandaki sayfayı değil, filtrelenmiş kümenin tamamını taşır.
Liste çubuğundaki indirme ikonuna tıklayın ve csv, json ya da xml seçin.

Dikkat Edilecekler

Onaylamak bir etiketi değiştirmekten fazlası

Gelir kaydı yazar ve siparişi aktifleştirir. Hizmetler kurulum kuyruğuna girer, yenileme tarihleri ilerler, kuponlar sayılır. Numara biçimi tanımlıysa fatura yeni numara alır. Ödenmedi durumuna geri almak ise sadece gelir kaydını siler.

Silmek kaydı kaldırır, iptal etmek korur

Silmek faturayı, kalemlerini ve gelir kaydını kalıcı götürür. Metrik kullanım faturalanmamışa döner, hizmet ve eklenti bağları kopar. İptal Et ise faturayı izini bozmadan geri çeker ve geri alınabilir.

Kartlar ve liste farklı para birimi okur

Kart bütün para birimlerini yerele çevirir; adetler çevrilmez. Liste her faturayı kesildiği para biriminde tutar.

Gerekli Yetkiler

Okuma ile kart tür ve dönemi için INVOICES_LOOK ya da INVOICES_OPERATION gerekir.

Onay kutuları, Seçilenlere uygula ve Sil için INVOICES_OPERATION, indirme için TABLE_EXPORT gerekir.

Faydalı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

Hâlâ Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Yukarıda bulamadığınız her şey için destek ekibimiz her zaman yanınızda.

Bize Ulaşın Destek Talebi Oluştur